【蜜桃网】“超级财报周”前，芯片股集体大跌！英伟达“自产自销”？其卷入2500亿美元“循环融资”风波，股价暴跌，知名评论员发出警告 芯片循环三星电子下跌 13.39%
我要评论记者 | 岳楚鹏
编辑 | 程鹏 兰素英 杜恒峰 校对 |梁露月
7 月 28 日，超级财报出韩国 KOSPI 下跌 10.84%，周前自产自销知名盘中一度跌破 6000 点大关，芯片循环三星电子下跌 13.39%，股集股价告市值蒸发 218.2 万亿韩元（约 1.01 万亿人民币），跌英SK 海力士下跌 14.65%，伟达蜜桃网市值蒸发 227.19 万亿韩元（约合人民币 1.05 万亿）。其卷
而在前一日，入亿融资美股半导体股遭遇 " 黑色星期一 "。美元英伟达股价下跌约 5%，风波AMD 下跌约 8%，暴跌费城半导体指数下跌 2.2%。评论截至当天收盘，超级财报出英伟达市值降至 4.76 万亿美元，周前自产自销知名苹果因此反超重新夺回全球市值第一的芯片循环宝座。
大跌的背后是英伟达拟为 OpenAI 提供 2500 亿美元融资担保，这引发了市场对 AI" 循环融资 " 担忧。
过去被视为增长引擎的巨额资本开支，如今正成为悬在科技公司头顶的 " 达摩克利斯之剑 "。投资者不再只听 AI 的故事，开始严苛审视投入与回报。
本周四和周五，微软、Meta、苹果和亚马逊将相继发布财报，国产观看免费高清电视剧免费下载官方版四家科技巨头将回答 AI 投入是否可持续。同样将在本周公布业绩的三星电子、SK 海力士以及铠侠，则要验证这些资本开支是否已经形成可持续的存储需求。
英伟达卷入 2500 亿美元 " 循环融资 " 风波
知名评论员：" 让我想起了电信泡沫 "
7 月 26 日，一则消息震惊了市场。据报道，芯片巨头英伟达正与进行谈判，计划为 OpenAI 提供约 2500 亿美元的融资担保，以帮助 OpenAI 从一个正在建设的庞大数据中心项目中获得算力支持。
该数据中心项目位于美国俄亥俄州，由日本软银集团旗下的能源子公司 SB Energy 开发，项目总投资规模可能高达 5000 亿美元，建成后将成为全球规模最大的人工智能基础设施项目之一。OpenAI 已就租用该数据中心算力与软银进行了数周谈判。然而，由于 OpenAI 尚未上市盈利，且缺乏投资级信用评级，无法独立为软银的项目提供融资支持。
英伟达的担保将帮助 OpenAI 锁定未来的海量算力订单，同时也能让软银获得更优惠的融资条件，而软银的数据中心建设反过来需要采购大量的英伟达芯片。
Jefferies 分析师 Jeffrey Favuzza 在一份报告中写道，投资者将这笔潜在交易视为循环融资（circular financing）最明显的91看片软件免费官方版例证之一。
在这一模式下，供应商通过投资或担保等方式为客户提供资金，客户再用这笔资金购买该供应商的产品，从而推高供应商的收入。
著名财经评论员吉姆 · 克莱默（Jim Cramer）警告称，这种安排让他想起了 21 世纪初的电信泡沫。克莱默表示：" 如果买家（在本例中是 OpenAI）真的有能力支付这些芯片的费用……那么英伟达的处境就非常有利。但如果买家付不起，那就另当别论了。"
克莱默表示，风险远不止英伟达一家，因为越来越多的公司现在依赖于对人工智能基础设施的持续投资。他说：" 很多公司都指望着数据中心赚钱。如果市场决定不再投资建设数据中心，而这些公司本身又没钱，或者收不到钱，那么我们就又回到了 2000 年。即使英伟达拥有全世界所有的钱，也不应该做出这些保证。"
实际上，这并非英伟达首次涉足此类交易。英伟达此前已投资了多家主要客户，包括对 OpenAI 300 亿美元的投资、对 Anthropic 100 亿美元的西瓜视频免费下载官方版投资，以及对云服务提供商 CoreWeave 20 亿美元的持股。批评者认为，这些协议正在形成一张日益紧密的依赖网络，模糊了供应商与客户的界限，也让外界对英伟达收入的 " 含金量 " 产生质疑。
对 OpenAI 提供融资担保的消息传出后，市场反应剧烈。7 月 27 日，英伟达股价下跌约 5%。衡量其信贷风险的信用违约互换（CDS）价格升至 79 个基点的历史新高，意味着投资者需要每年支付 7.9 万美元来为 1000 万美元的英伟达债务投保，显示市场对其信贷风险的担忧急剧上升。
Soci é t é G é n é rale 美国股票策略主管 Manish Kabra 甚至表示：" 对于超大规模计算公司，要关注的是 CDS，而不是每股收益（EPS）。"
削减支出
苹果重夺全球市值第一
在英伟达因 " 循环融资 " 争议陷入舆论漩涡之际，另一家科技巨头却凭借截然不同的策略赢得了市场的青睐。
当地时间 7 月 27 日，苹果公司股价上涨 1%，市值达到 4.95 万亿美元，反超英伟达的 4.76 万亿美元，时隔一年多重回全球市值第一的宝座。
市场普遍认为，苹果的红桃影院免费观看电视剧电视剧高清官方版下载成功得益于其在人工智能浪潮中采取的克制资本开支策略。与 Alphabet、微软、亚马逊和 Meta 等竞争对手动辄千亿美元的 AI 投入相比，苹果显得异常 " 冷静 "，并未自建大规模的 AI 基础设施。
数据显示，这四大科技巨头预计在 2026 年合计投入约 7240 亿美元的资本支出，到 2027 年这一数字更将接近 9500 亿美元。而根据 Yahoo Finance 的 AlphaSpace 数据显示，苹果的资本开支在过去三个季度不升反降。
过去四个财季，苹果资本支出逐季下降：2025 财年第三季度为 34.62 亿美元，2025 财年第四季度降至 32.42 亿美元，2026 财年第一季度降至 23.73 亿美元，第二季度进一步降至 19.71 亿美元。
" 曾经因在 AI 上投入不多而受批评的苹果，如今却得以避开了一些资本开支的陷阱。"Freedom Capital Markets 首席市场策略师 Jay Woods 评论道。
" 人们现在非常关注资本开支，甚至到了痴迷的程度。过去是越多越好，现在是越少越好。"Bold Wealth Partners 的首席投资官 Jason Lemire 表示，" 我们看到了增发、草榴官方版下载负现金流、债务上升。所有这些都给前景增加了风险。"
曾因为和 OpenAI 深度绑定而风头一时无两的微软今年股价已下跌 17.73%，谷歌累涨 3.57%。而凭借谨慎的支出态度，苹果股价自今年年初以来上涨 24%，领先于其他巨头，市值累计增加约 9683 亿美元。
AI 资本支出成绩单即将发布：
微软亚马逊拼云计算，Meta 拼广告
本周四和周五，微软、Meta、苹果和亚马逊将相继发布财报，市场将重点关注各家高额 AI 资本开支的回报兑现情况。
目前，市场一致预期微软的每股盈利 4.22 美元，其 2026 年全年资本开支规划达 1900 亿美元，投入压力已逐步显现。对于微软巨额投入的 Azure 云业务，管理层指引该业务营收增速维持在 39%~40%。云业务增速能否守住，直接决定大额 AI 投入的合理性，一旦增速不及预期，污污污视频免费下载官方版企业现金流平衡将快速承压。
亚马逊方面，市场预期公司每股盈利 1.82 美元。亚马逊资本开支逻辑与微软一致但规模更大，近 2000 亿美元的资本开支计划，导致过去十二个月公司自由现金流仅 12 亿美元。云业务增速能否持续，是验证其基建扩张价值的关键。
与微软、亚马逊不同，Meta 无自营云业务承接算力投入，AI 投入回报需完全依托内部业务兑现。本次财报核心看点为 AI 能否显著拉动广告收入，若成效不及预期，Meta 将成为四家巨头中估值支撑最弱的企业。
苹果则几乎不在这场 AI 资本支出的故事主线内，其资本开支规模仅为自身经营性现金创收规模的零头，公司每个季度依旧能够产生巨额自由现金流。
SK 海力士等三大内存制造商财报来袭
长鑫科技或搅动存储格局
随着科技巨头的 AI 发展持续推动内存需求，全球主要内存制造商的盈利状况正受到业界广泛关注。本周，三大内存制造商—— SK 海力士、三星电子和日本铠侠——也将陆续公布最新季度财报。
图片来源：每经媒资库
SK 海力士计划于当地时间 7 月 29 日早间公布第二季度财报。91看片下载官方版在当前 DRAM 和 NAND 闪存价格集体走高的背景下，韩国券商预计，SK 海力士第二季度营收将达到 84.1 万亿韩元，营业利润为 64.1 万亿韩元。作为对比，前一季度营业利润为 37.6 万亿韩元。这意味着 SK 海力士上半年营利就能突破 100 万亿韩元，比它去年一整年的利润还要高出 17 万亿。
SK 海力士能否在下半年稳步推进产能扩张，同时持续维持超高增速和超高营利率，将会是投资者最为关注的问题。
LSEG 汇总的市场预期显示，三星电子第二季度营业利润为 86 万亿韩元，部分券商预测甚至高达 90 万亿韩元，这意味着营业利润率最高可达 51%。三星电子能否赢得 HBM 市场的领先地位成为关注焦点。
铠侠此前则预期，公司今年二季度有望实现营收 1.75 万亿日元和 1.298 万亿日元的营业利润，较一季度再翻一倍。
但长鑫科技的强势登场，也给全球存储芯片市场带来了新的变数。
7 月 27 日上市首日，长鑫科技股价飙升 466%，成为中国市值最高的91n🍆🍑🔞❌❌❌一起草官方版上市公司之一，市值达到 3.14 万亿元。市场随即开始担心，公司是否会利用募集资金加快产能扩张和技术升级。
受此影响，美光科技股价当日收盘下跌 2.25%，盘中一度跌幅高达 7%，闪迪股价大跌 11%，韩国 SK 海力士的美国存托凭证也下滑了 7.47%。市场担忧，长鑫科技可能会削弱现有存储三巨头——三星、SK 海力士和美光的定价能力。
作为全球第四大 DRAM（动态随机存取存储器）生产商，长鑫科技虽然无法获得阿斯麦最先进的极紫外（EUV）光刻技术，目前还无法生产用于 AI 服务器的高带宽内存（HBM）芯片，但它正在填补一个关键的市场空白
Radio Free Mobile 创始人 Richard Windsor 指出，由于存储巨头们将更多产能转向利润丰厚的 HBM，导致用于消费电子产品的普通 DRAM 供应短缺，这恰好为长鑫存储提供了机会。
当前，全球存储芯片正处于一个由 AI 驱动的超级周期中，价格持续飞涨。根据美银全球研究的数据，DDR5 内存价格在 7 月初达到每颗 47 美元的新高；DDR4 价格也维持在 30 美元左右的高位，远高于 2017 年约 10 美元的91禁 看片17c官方版下载峰值。服务器 DRAM 模组价格更是突破了 1000 美元大关。
在即将到来的财报电话会议上，投资者将密切关注三星和 SK 海力士等行业巨头如何评价长鑫存储上市带来的影响。它们对未来内存价格走势的判断，以及如何应对这个新崛起的竞争对手，将成为市场关注的焦点。
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